Благодаря древним королям и королевам Нарнии Каспиан победил своего дядю-узурпатора Мираза и стал императором Одиноких Островов и Нарнии. Теперь он живет в Кэр-паравале, в то время как в замке Мираза ему стоит козни лорд сапеспиан и его жена, Пумпризмия, тетя короля. Несомненно они требуют укрепления власть, для чего Каспиану нужно жениться, но его не интерисует никто кроме пропавшей навсегда Сьюзен Пэвенси. И он не одинок, в королеву безнадежно влюблен старший сын Тисрока - Рабадаш. Драться между собой не имеет смысла - Сью живет в Англии вместе со своими братьями сестрой, кузеном Юстэсом и его знакомой Джил. Пэвенси рассказывают новым друзьям о Нарнии, в которую те, поначалу, не верят. Со времени Второй битвы при Беруне в нашем мире прошло два года, в Нарнии же всего половина. Пумпризмия и Сопеспиан надеются на то, что армия Каспиана ослабнет и они вместе с армией Тисрока поработят эту страну навсегда. Однако, они посылают многих невест к имеператорскому двору и не могут понять, почему Каспиану нет до них дела. Тогда армия Тархистана и Тельмара переходит в наступление. А в это время дети, сидевшие на скамеечке в саду начинают чувсвовать что-то магическое. Аслан перенес их, да-да, всех шестерых в Нарнию, чтобы вернуть все на свои места. Но не все так просто: отчаявшийся Каспиан уже подумывает о женитьбе на одной из девушек, сестре Джадис, Белой колдуньи, о чем император и не догадывается. Тем временем, узнав о возвращении Сьюзен принц Рабадаш намерен во чтобы то ни стало заполучить руку королевы, и будет добиваться этого всеми имеющимися способами, какие имеются у него, пока он живет в замке Мираза. А в волшебном озере Орландии живет обаятельная и переменчивая наяда Виллермина. Едва увидев Верховного короля она влюбилась в него по уши, как, собственно говоря и н сам полюбил девушку. Однако, они боятся признаться в этом друг другу, но и жизнь порознь себе не представляют. Питер все время проводит в Орландии, а наяда собирается похитить Джил и Люси.

Это первая часть сюжета.